罗斯、瑞秋和女儿住在一起，却没有恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回乔伊那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒和摩妮卡要一个孩子，但总是失败，经过检查发现都有生理问题，决定领养一个。菲比跟迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛和罗斯一起度假。但由于两人没有共同点最终分手，很快乔伊得知瑞秋对自己有好感，Charlie认定自己仍然爱着罗斯，乔伊看到了罗斯和Charlie两人的热吻，于是改变了主意来到了瑞秋房间，两人亲吻起来......